Leader dans le secteur des services financiers, cette société est spécialisée dans la fourniture de solutions complètes de gestion de patrimoine adaptées aux divers besoins de sa clientèle.
Grâce à son engagement en faveur de l’excellence et à son approche centrée sur le client, la société s’est forgé une réputation de professionnalisme, de confiance et d’innovation en matière de gestion d’actifs et d’investissements.

Points clés

• Forme juridique : Société anonyme
• Licence : FINMA Société fiduciaire
• Organisation de surveillance : Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees SO-FIT (Supervisory Organisation for Financial Intermédiaires & Trustees SO-FIT)
• Top Location à Genève, Suisse
• 500 000 CHF Capital déposé
• Compte bancaire suisse
• Registres propres
• Environ 150K – 200K Dépenses annuelles
• Environ 100 000 euros de recettes annuelles
• Business licence “-activités de trustée au sens de l’article 17 al. 2 LEFin,-administration de toute structure juridique similaire à un trust,- administration de personnes morales, en Suisse et à l¿étranger, – activités fiduciaires.La société peut effectuer toutes
  opérations commerciales, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son but”.

Principales caractéristiques de l’entreprise

• Expertise en matière de gestion de patrimoine
  • L’organisation s’enorgueillit d’une équipe de professionnels chevronnés possédant une vaste expérience dans divers aspects de la gestion de patrimoine, notamment le conseil en investissement, la planification financière et la gestion de patrimoine.
  • Ses conseillers sont titulaires de certifications et de qualifications prestigieuses, ce qui garantit aux clients des conseils d’experts adaptés à leur situation financière individuelle.
• Philosophie centrée sur le client
  • Conscient que chaque client a des aspirations et des objectifs financiers qui lui sont propres, le cabinet met l’accent sur un service personnalisé et des stratégies sur mesure.
  • Des chargés de clientèle spécialisés travaillent en étroite collaboration avec les clients pour évaluer leurs besoins financiers et élaborer des plans sur mesure qui correspondent à leurs objectifs.
• Services financiers complets
  • La société offre un large éventail de services, notamment la gestion des investissements, la planification de la retraite, la stratégie fiscale, la planification successorale et la gestion des risques.
  • Grâce à une approche holistique, elle intègre divers éléments financiers pour créer une stratégie cohérente visant à maximiser le patrimoine.
• Solutions d’investissement innovantes
  • La société utilise des stratégies d’investissement de pointe et des instruments financiers sophistiqués pour aider les clients à atteindre leurs objectifs d’investissement.
  • Grâce à l’accès à une gamme diversifiée de classes d’actifs, les clients peuvent bénéficier de portefeuilles sur mesure conçus pour équilibrer la croissance et le risque.
• Engagement en matière de transparence
  • L’organisation accorde une grande importance à la transparence dans ses opérations, en veillant à ce que les clients soient bien informés sur leurs investissements et les risques qui y sont associés.
  • Des rapports de performance réguliers et des canaux de communication clairs favorisent la confiance dans les pratiques de gestion de l’entreprise.
• Une portée mondiale avec une expertise locale
  • Le cabinet opère à l’échelle mondiale, permettant à ses clients d’accéder aux marchés internationaux tout en conservant une bonne compréhension des conditions économiques et des réglementations locales.
  • Cette double perspective permet à l’entreprise d’offrir des perspectives et des opportunités précieuses qui peuvent améliorer les stratégies d’investissement des clients.
• L’investissement durable en point de mire
  • Consciente de l’importance croissante des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la société intègre les principes de l’investissement durable dans ses services de conseil.
  • Les clients se voient proposer des options d’investissement à impact, garantissant que leurs portefeuilles reflètent leurs valeurs et contribuent positivement à la société.
• Cadre robuste de gestion des risques
  • La société utilise un cadre de gestion des risques rigoureux pour identifier et atténuer les risques potentiels dans les portefeuilles des clients.
  • Cette approche proactive permet de préserver les actifs des clients et de garantir la stabilité et la croissance à long terme.
• Ressources éducatives et soutien
  • L’organisation croit en l’autonomisation des clients par le biais de l’éducation, en leur fournissant les ressources et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées.
  • Des ateliers réguliers, des webinaires et des contenus informatifs sont proposés pour améliorer les connaissances financières des clients et leur compréhension des tendances du marché.
• Engagement communautaire et responsabilité des entreprises
  • L’entreprise s’attache à rendre à la communauté ce qu’elle lui a donné, en s’engageant dans des initiatives philanthropiques et en soutenant des organisations locales.
  • L’engagement de l’entreprise à avoir un impact positif au-delà des services financiers s’appuie sur une éthique solide en matière de responsabilité sociale.
• S’adapter à l’évolution du marché
  • Consciente de la dynamique du marché mondial, l’entreprise adapte en permanence ses stratégies à l’évolution des conditions économiques et des attentes des clients.
  • Cette agilité permet au cabinet de rester à l’avant-garde des tendances du marché et de fournir aux clients des conseils pertinents et opportuns.